Notre Équipe Dédiée à Votre Avenir
Découvrez les experts passionnés qui vous accompagnent dans votre planification de retraite, avec plus de 50 ans d'expérience combinée au service des Canadiens.
Des Parcours Uniques, Une Vision Commune
Chaque membre de notre équipe apporte une perspective unique forgée par des années d'expérience dans différents secteurs financiers. Nous croyons que la diversité de nos parcours enrichit nos conseils et vous offre une approche holistique de la planification de retraite.
Marc Dubois
Directeur de la Planification Financière
Après 20 ans dans le secteur bancaire, Marc a rejoint lorisumvanta en 2022 avec une mission claire : démocratiser la planification de retraite. Son approche pédagogique, développée lors de ses formations pour de grandes institutions, transforme les concepts complexes en stratégies accessibles. Il croit fermement que chaque Canadien mérite une retraite digne, peu importe son point de départ.
Sophie Tremblay
Conseillère en Retraite Senior
Sophie a commencé sa carrière en aidant les travailleurs autonomes à naviguer les complexités du système de retraite canadien. Cette expérience lui a donné une compréhension profonde des défis uniques auxquels font face les entrepreneurs et les professionnels indépendants. Elle se spécialise maintenant dans l'accompagnement personnalisé, croyant que chaque situation mérite une attention particulière.
Jean-François Landry
Analyste en Investissements
Jean-François combine sa formation en économie avec une passion pour l'éducation financière. Ancien professeur d'université, il excelle dans l'art de rendre les marchés financiers compréhensibles pour tous. Son approche méthodique et ses analyses approfondies des tendances économiques canadiennes éclairent nos recommandations d'investissement pour la retraite.
Notre Expertise Collective
Planification Holistique
Nous analysons votre situation complète : revenus, dépenses, objectifs et contraintes pour créer un plan personnalisé qui évolue avec vous.
Optimisation Fiscale
Maîtrise approfondie du système fiscal canadien pour maximiser vos économies et minimiser votre fardeau fiscal à la retraite.
Éducation Continue
Nous vous outillons avec les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées et ajuster votre stratégie au fil du temps.
Nos Valeurs Fondamentales
Depuis notre création, nous sommes guidés par la conviction que la planification de retraite ne devrait pas être un privilège réservé aux mieux nantis. Nous travaillons chaque jour pour rendre les stratégies de retraite accessibles, compréhensibles et adaptées à la réalité canadienne.
Transparence
Aucun frais caché, aucune promesse irréaliste. Nous croyons en l'honnêteté totale dans tous nos conseils.
Éducation
Nous vous enseignons les principes fondamentaux pour que vous compreniez chaque décision financière.
Personnalisation
Chaque plan est unique, conçu spécifiquement pour votre situation et vos objectifs personnels.
Excellence
Nous nous engageons à maintenir les plus hauts standards de service et de compétence professionnelle.